YCloud+HubSpot

连接 HubSpot CRM 与 WhatsApp

继续使用 HubSpot 管理 CRM,由 YCloud 支持 WhatsApp 触达与会话。同步客户数据,通过 HubSpot 工作流触发模板消息,并帮助团队在 YCloud Inbox 中结合客户上下文高效回复。

了解运作方式
将 CRM 中的业务信号转化为及时的 WhatsApp 跟进,无需将客户运营迁出 HubSpot。
持续关联的客户数据随着客户信息不断完善,让 WhatsApp 客户资料与 HubSpot 记录保持一致。
每次会话都有完整上下文在 YCloud Inbox 中查看 HubSpot 数据并直接更新联系人属性。
通过 WhatsApp 贯穿客户生命周期从 HubSpot 发起会话,并自动进行及时的 WhatsApp 跟进。

一次集成,连接两个工作空间

连接 HubSpot 与 YCloud,让客户数据、WhatsApp 会话和生命周期自动化协同运作,团队无需离开熟悉的工具。

在 YCloud 中工作

将 WhatsApp 会话转化为客户洞察

完善客户档案,直接在 YCloud 中结合 CRM 上下文开展工作。

构建可回流至 HubSpot 的客户档案

在 YCloud 中沉淀 WhatsApp 客户数据,包括标签、负责人归属和会话上下文,并将相关信息同步回 HubSpot。

在会话中更新联系人属性

使用 YCloud Inbox 时,客服人员可以直接更新联系人属性。AI Agent 也可以自动收集并更新经确认的客户信息。

在每次 Inbox 会话中呈现 HubSpot 上下文

在 WhatsApp 会话旁显示已有的 HubSpot 联系人属性,让客服人员在回复前掌握更完整的上下文。

在 HubSpot 中工作

让 WhatsApp 融入客户生命周期

将 WhatsApp 联系人数据与沟通接入团队现有的 CRM 工作流。

在同一 CRM 视图中管理 WhatsApp 联系人

将 YCloud 的 WhatsApp 联系人信息同步至 HubSpot,与客户档案中的其他信息统一管理。

从联系人档案发起 WhatsApp 会话

直接从 HubSpot 联系人向客户发起 WhatsApp 沟通,由 YCloud 支持消息发送及后续会话。

自动开展全生命周期 WhatsApp 互动

结合更丰富的客户上下文与 HubSpot 工作流,及时触发用于欢迎、跟进、提醒等场景的 WhatsApp 模板消息。

从 HubSpot 业务信号到 WhatsApp 会话

通过简单流程,连接 CRM 自动化与团队处理 WhatsApp 会话的工作空间。

01

连接客户数据

授权 HubSpot,并映射需要由 YCloud 创建、更新或展示的联系人属性。

02

触发合适的消息

在 HubSpot 工作流中添加 YCloud,并选择已审核通过的 WhatsApp 模板及变量。

03

在 YCloud Inbox 中继续会话

客户回复后,团队在 YCloud 中结合相关 CRM 上下文处理会话。

HubSpot 管理客户档案与自动化。YCloud 支持 WhatsApp 消息发送与会话。

适用于日常客户旅程

一次连接,让 WhatsApp 沟通更有价值

将 HubSpot 中已有的客户数据和生命周期事件转化为销售、营销与客服团队可开展后续行动的会话。

01
线索跟进通过 WhatsApp 欢迎并筛选新的 HubSpot 线索。
02
生命周期提醒通过 HubSpot 工作流及时触发提醒或更新。
03
个性化服务利用 CRM 属性,为 Inbox 客服人员提供更完整的上下文。
HubSpot → YCloud 客户旅程运行中
H
新的合格线索HubSpot 生命周期阶段
触发
Y
发送欢迎模板YCloud WhatsApp 操作
已发送
↗
客户回复在 YCloud Inbox 中继续会话
开启

常见问题

快速了解 HubSpot 与 YCloud 如何协同工作。

它将 HubSpot CRM 数据和自动化与 YCloud 的 WhatsApp 消息及 Inbox 连接起来。团队可以同步联系人,通过 HubSpot 工作流触发已审核通过的 WhatsApp 模板消息,并在 YCloud Inbox 中结合客户上下文处理回复。
可以。在 HubSpot 工作流中添加 YCloud WhatsApp 操作,然后选择发送消息的企业号码、已审核通过的模板、语言、变量和收件人信息。
客户回复在 YCloud Inbox 中处理。HubSpot 继续作为 CRM,管理客户档案、生命周期数据、客户分群和工作流触发条件。
可以。YCloud 联系人与 HubSpot 联系人关联后,新收集的电话号码等客户信息可以更新到现有记录,无需创建另一份客户档案。

通过 YCloud 连接 HubSpot 与 WhatsApp

将客户数据转化为及时的消息和更连贯的会话。

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